Intro: Bm  F#m  Bm  F#m 

  Bm 
"Cinco e meia da manhã 

É hora de arriar os pelegos 
                    Em 
Porque o céu está azulego 
                   Bm 
E o patrão já levantou 
                       D 
Logo vem surgindo a aurora 
                        E 
As Três-Marias foram embora 
                   A 
E a Boieira ressuscitou 

 G 
Cinco e meia da manhã 

Hora de encilhar cavalo 

Outra vez cantou o galo 
                 D 
Trepado lá na figueira 
 A                   G 
Quando mais, senão agora 
                    F# 
Índio grosso não namora 
                     Bm 
Negaceia a noite inteira 


Cinco e meia da manhã 
                       Em 
Com a vassoura ali esquecida 

Já foi feita a recolhida 
                     Bm 
E a ordenha da vaca mansa 
                       E 
Um cardeal num pé de Amora 
                   G 
Com seu canto comemora 
                         Bm 
A manhã clareando a Estância 

( Bm  F#  Bm  F#  Bm  F# ) 

 Bm 
Cinco e meia da manhã 

Bota os seus ossos de ponta 
                   Em 
Ligeiro como uma lontra 
                     Bm 
O peão velho agarra média 
                       D 
Pega um tento e ata a espora 
                       E 
Com os dedos sujos de fora 
                      A 
E com o cavalo pela rédea 

 G 
Cinco e meia da manhã 

Hora de parar rodeio 

Logo o peão balança o freio 
                   D 
Com o cheiro de picumã 
A                     G 
Companheiro não se escora 
                     F# 
E só o peão que é caipora 
                      Bm 
Queima o assado de manhã." 

Cinco e meia da manhã 
                       Em 
Com a vassoura ali esquecida 

Já foi feita a recolhida 
                     Bm 
E a ordenha da vaca mansa 
                       E 
Um cardeal num pé de Amora 
                  G 
Com seu canto comemora 
                         Bm 
A manhã clareando a Estância